Dawid Iwon
Pomagam osobom prywatnym i przedsiębiorcom uporządkować finanse, zadbać o przyszłość i podejmować lepsze decyzje finansowe.
O mnie
Nazywam się Dawid Iwon – jestem ekspertem finansowym specjalizującym się w strategii finansowej, zarządzaniu majątkiem oraz długoterminowym rozwoju finansowym klientów indywidualnych oraz biznesowych. W swojej pracy łączę analityczne podejście do finansów z praktycznym doświadczeniem w budowaniu stabilnych i świadomych decyzji finansowych.
Moje doświadczenie menedżerskie uzupełniają studia MBA we Frankfurt School of Finance & Management oraz wykształcenie zdobyte w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyłem także European Academy of Diplomacy, które rozwinęło moje kompetencje w komunikacji, negocjacjach i relacjach międzynarodowych. Potwierdzeniem mojej pozycji w branży jest członkostwo w Million Dollar Round Table (MDRT) – organizacji zrzeszającej 1% najlepszych ekspertów finansowych na świecie.
Wspieram klientów w uporządkowaniu finansów, ochronie majątku oraz podejmowaniu świadomych decyzji dopasowanych do ich celów życiowych i zawodowych. Moim celem jest tworzenie rozwiązań opartych na zaufaniu, przejrzystości i realnej wartości, które pomagają budować stabilność finansową i spokojnie planować przyszłość.
Instytucje i organizacje, z którymi współpracuję
Liczby
Kilka liczb, które najlepiej pokazują skalę mojej pracy i osiągnięć.
30 mln zł+
Wartość zarządzanych portfeli
Doświadczenie w pracy nad rozwiązaniami finansowymi wspierającymi stabilność i decyzje klientów.
300+
Liczba zaufanych klientów indywidualnych i biznesowych
Indywidualne podejście oraz relacje budowane w oparciu o zaufanie i długoterminowe wsparcie.
90%+
Skuteczność strategii finansowej dla klientów
Efektywna realizacja założeń finansowych poprzez świadome planowanie oraz skuteczne wdrażanie.
Przewaga, która daje pewność
Oto trzy powody, dla których współpraca ze mną przynosi realne rezultaty i efekty.
Doświadczenie poparte wynikami
Wieloletnia praktyka w finansach pozwala mi patrzeć na decyzje długoterminowo i pomagać klientom budować stabilność, a nie krótkoterminowe rozwiązania.
Praktyczne doświadczenie w finansach i solidna edukacja
Łączę praktykę z wiedzą zdobywaną m.in. na MBA we Frankfurt School of Finance & Management, SGH i Uniwersytecie Warszawskim.
Międzynarodowe doświadczenie i uznanie
Członkostwo w Million Dollar Round Table (MDRT) oraz zdobycie Executive Diploma in the Art od Diplomacy potwierdzają profesjonalną jakość pracy i standard współpracy.
Twoje cele. Moje wsparcie.
Twoje finanse powinny pracować na Twoje cele — nie odwrotnie. Sprawdź w czym mogę Ci pomóc.
Strategia finansowa
Nie wiesz od czego zacząć albo masz wrażenie że Twoje finanse są porozrzucane? Pomagam uporządkować całość i stworzyć plan dopasowany do Twoich celów życiowych.
Zarządzanie majątkiem i inwestycje
Odkładasz pieniądze, ale nie wiesz czy pracują dla Ciebie wystarczająco? Dobieramy rozwiązania inwestycyjne dopasowane do Twojego profilu i horyzontu czasowego.
Ubezpieczenia i ochrona
Co by się stało z Twoją rodziną lub firmą gdybyś jutro nie mógł pracować? Pomagam zadbać o ochronę zdrowia, życia i majątku zanim będzie za późno.
Planowanie emerytury
ZUS nie wystarczy — im wcześniej zaczniesz, tym lepiej. Pomagam budować niezależność finansową na przyszłość, krok po kroku.
Co mówią osoby, z którymi współpracowałem
Rekomendacje osób, z którymi współpracowałem w obszarze finansów.
Iwonna Gruber – Lekarz
Cenię współpracę z osobami, które tak jak ja podchodzą do swojej pracy z pełną odpowiedzialnością za drugiego człowieka. Pan Dawid Iwon dokładnie taki jest. Zależało mi na podejściu dopasowanym do mojej sytuacji finansowej — inwestowaniu nadwyżek, optymalizacji podatkowej oraz planowaniu emerytury. Pan Dawid sprostał tym oczekiwaniom w pełni.
To zdecydowanie solidny i godny zaufania doradca, wszystko jest zawsze dokładnie przemyślane i przygotowane. Rekomendacja wystawiona z pełnym przekonaniem.
Maciej Dziewulski – Programista
Polecam współpracę z Panem Dawidem. Równo rok temu poprosiłem Pana Dawida o doradztwo w sprawie kredytu hipotecznego. Pierwotnie sam nie do końca wierzyłem, że w mojej sytuacji otrzymanie go jest możliwe, ale Pan Dawid wyprowadził mnie z błędu, zaproponował, abyśmy spróbowali i ostatecznie się udało. Sprawnie przeprowadził mnie przez meandry procedur oraz wymaganych dokumentów.
W skrócie: pełen profesjonalizm, duża wiedza, sprawna komunikacja.
Katarzyna Pilczuk – Mentor MDRT
Z ogromną satysfakcją polecam Dawida, którego miałam zaszczyt mentorować w drodze do osiągnięcia poziomu MDRT. Dawid od początku wyróżniał się czymś, czego nie da się nauczyć: odpowiedzialnością za własny rozwój i konsekwencją w działaniu.
Dawid to doradca, któremu można zaufać — zarówno jako klient, jak i jako lider czy partner biznesowy. Jestem przekonana, że jeszcze nieraz będzie o nim głośno.
Rekomendacje zostały zweryfikowane
Opinie klientów
Ocena usług przez moich klientów.
Opinie zostały zweryfikowane
Aktywność ekspercka i wystąpienia
Na LinkedIn dzielę się wiedzą finansową, komentuję rynek i biorę udział w wydarzeniach branżowych. Śledź moją aktywność ekspercką.
Skontaktuj się ze mną
Jeśli chcesz omówić swoją sytuację finansową lub zadać pytanie dotyczące współpracy, zapraszam do kontaktu. Odpowiadam osobiście na każdą wiadomość.
Dawid Iwon
ul. Prosta 51
00-838 Warszawa